PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PATRIMONIAL PARA FAMÍLIAS

ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA, SECURITÁRIA, FISCAL E SUCESSÓRIA

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

 

A vida é feita de momentos. Nossa missão é contribuir para que nossos clientes vivam os seus momentos de forma a atingir o máximo de satisfação pessoal em suas vidas, colecionando memórias significativas.

A felicidade está muito relacionada à autonomia, liberdade de escolhas, confiança e segurança. Assim, o direcionamento inteligente dos recursos financeiros e a estruturação patrimonial familiar, baseados no que realmente lhes agrega valor, permitem chegar mais perto da vida ideal.

 Impulsionamos nossos clientes no alcance desta vida idealizada, construindo sua estratégia e estruturação financeira de forma integrada, completa e detalhada, aumentando a eficiência na utilização dos seus recursos financeiros e construção do patrimônio, através do planejamento financeiro e patrimonial.

Para isto, entendemos que cada família é única, portanto necessita de um plano exclusivo e um acompanhamento cuidadoso na sua implementação. Estabelecemos uma relação de parceria e proximidade, com o compromisso de prezar exclusivamente pelos interesses de nossos clientes.

 

Estruturação financeira completa para a família atingir o seu plano de vida

NOSSOS PILARES

COMPETÊNCIA TÉCNICA

Buscamos pela excelência e valorizamos o constante aprimoramento técnico

Sócios com histórico em bancos no Brasil e no exterior, em tesouraria, investimentos, estruturação e mercados de capitais

Planejadores Financeiros Certificados CFP®
Consultores de Valores Mobiliários autorizados pela CVM
Especialistas em Investimentos pela ANBIMA
Analistas de Mercado CNPI
Advogados e Economistas

ALINHAMENTO DE INTERESSES

Nossa atuação é independente

Buscamos maximizar o alinhamento de interesses

Não vendemos produtos

Consideramos as opções do mercado como um todo em nossas recomendações

Trabalhamos unicamente para os nossos clientes e somos remunerados somente por eles

Não recebemos comissões

Proximidade Pessoal

Temos uma conduta próxima e cuidadosa

Procuramos conhecer verdadeiramente e nos envolver de forma aprofundada com a vida das famílias

Quanto maior a nossa “visão do todo”, mais assertivo é nosso trabalho

Prestamos apoio e incentivo na busca dos propósitos e realização de objetivos de nossos clientes