quem somos

Somos ESTRATEGISTAS FINANCEIROS. UMULTI FAMILY OFFICE diferente da maioria dos que existem no mercado. Isso porque não cuidamos apenas dos seus investimentos financeiros, mas sim da sua vida financeira como um todo, integrando todos os aspectos que a compõe. Procuramos ajudar nossos clientes a viver melhor, hoje e sempre, na amplitude que for possível dentro de nossas capacidades.

Somos PLANEJADORES FINANCEIROS CFP® e atuamos dentro dos padrões de EXCELÊNCIA TÉCNICA e ÉTICA que permeiam essa certificação. Somos também CONSULTORES DE INVESTIMENTOS autorizados pela CVM.

Com base em um conhecimento profundo que procuramos ter sobre suas vidas, compartilhamos com nossos clientes as orientações necessárias para que suas decisões financeiras estejam o mais alinhadas possível com os seus propósitos, prestando todo o suporte necessário para que as ações sejam colocadas em prática.

Atuamos como “clínicos gerais” das suas finanças, com uma visão completa e integrada das áreas do planejamento financeiro pessoal, sendo especialistas em investimentos. Assim, quando necessário outros especialistas, como profissionais de riscos, tributário, sucessório ou contadores, acompanhamos o seu trabalho, dando a eles a visão do todo para que ofereçam soluções o mais adequadas possíveis às necessidades de nossos clientes.

Também atuamos como “advogados” das suas finanças, pois defendemos os seus interesses perante os fornecedores de produtos do mercado, como bancos ou corretoras de valores, de seguros e de imóveis, buscando o melhor custo x benefício e adequação de qualquer contratação que seja necessária.

Nossa atuação é INDEPENDENTE, buscando o alinhamento de interesses com os nossos clientes e a isenção de conflitos. Fazemos esse trabalho junto com os nossos clientes, com o compromisso de prezar exclusivamente pelos seus interesses e de sua família, ajudando-os a fazer suas escolhas financeiras e a alcançar suas metas pessoais.

o que fazemos

Moldamos a sua estrutura financeira comportando todos os fatores relevantes da sua vida, considerando aspectos emocionais, familiares, profissionais, planos presentes e futuros. Projetamos a sua vida financeira de forma abrangente, desde o curtíssimo prazo até a sucessão. Alinhamos esses aspectos ao cenário econômico e legal, criando uma estratégia personalizada e exclusiva de busca de objetivos e proteção financeira.

Prestamos orientação sobre a sua gestão de fluxo de caixa, dívidas e financiamentos; recomendamos instrumentos financeiros e legais para proteção do seu patrimônio; damos as diretrizes da gestão dos seus ativos imobiliários e financeiros.

Estruturamos a sua carteira de investimentos de forma personalizada, balanceando os parâmetros de riscos, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez de acordo com o seu plano de vida. Indicamos os produtos de investimento que consideramos mais adequados e auxiliamos na negociação dos produtos para obter o máximo de eficiência.

O QUE NÃO SOMOS E NÃO FAZEMOS

Não somos:

  • uma instituição financeira
  • corretora de valores
  • corretora de seguros
  • agentes autônomos de investimentos
  • gestores de fundos de investimentos ou de clubes de investimentos 
  • vendedores de produtos financeiros ou seguros
  • intermediadores na distribuição de investimentos financeiros
  • remunerados por terceiros

Como Somos Remunerados

Somos remunerados exclusivamente pelos nossos clientes.

Nossos projetos são totalmente personalizados, portanto cobramos de acordo com o tempo que dedicamos a cada cliente. O valor pago pela consultoria dependerá da complexidade e da demanda por acompanhamento em cada caso.

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