quem somos

Somos estrategistas financeiros. Um MULTI FAMILY OFFICE boutique, fundado no ano de 2015, com a proposta de ser diferente da maioria dos que existem no mercado. Isso porque cuidamos da estruturação financeira e patrimonial familiar como um todo, integrando todos os aspectos que a compõe. Procuramos ajudar nossos clientes a viver melhor, hoje e sempre, na amplitude que for possível dentro de nossas capacidades.

Nossa equipe é composta por Planejadores Financeiros Certificados CFP®, Especialistas em Investimentos, Advogados e Economistas. Somos também uma Consultoria de Valores Mobiliários autorizada pela CVM e atuamos dentro dos padrões de excelência técnica e ética que permeiam nossas certificações e licenças.

Atuamos como “clínicos gerais” financeiros, com uma visão completa e integrada das áreas do planejamento financeiro e patrimonial. Assim, quando necessário outros especialistas, como profissionais de investimentos, riscos, tributário, sucessório ou contadores, acompanhamos o seu trabalho, dando lhes a visão do todo para que ofereçam soluções o mais adequadas possíveis às necessidades de nossos clientes.

Também atuamos como “advogados” das finanças, pois defendemos os interesses das famílias perante os fornecedores de produtos do mercado, como bancos ou corretoras de valores, de seguros e de imóveis, buscando o melhor custo x benefício e adequação de qualquer contratação que seja necessária.

O QUE FAZEMOS

Moldamos a estrutura financeira familiar comportando todos os fatores relevantes que a caracterizam, considerando aspectos emocionais, familiares, profissionais, planos presentes e futuros. Projetamos a sua vida financeira de forma abrangente, desde o curto prazo até a sucessão. Alinhamos esses aspectos ao cenário econômico e legal, criando uma estratégia personalizada e exclusiva de busca de objetivos e proteção financeira.

Prestamos orientação sobre a sua gestão de fluxo de caixa; recomendamos instrumentos financeiros e legais para proteção do seu patrimônio; damos as diretrizes da gestão dos seus ativos imobiliários e financeiros, fazemos o planejamento fiscal e sucessório.

Estruturamos a sua carteira de investimentos de forma personalizada, balanceando os parâmetros de riscos, rentabilidade, prazos e necessidade de liquidez de acordo com o seu plano de vida. Indicamos os produtos de investimento que consideramos mais adequados e auxiliamos na negociação dos produtos para obter o máximo de eficiência.

O QUE NÃO SOMOS E NÃO FAZEMOS

Não somos:

  • uma instituição financeira
  • corretora de valores
  • corretora de seguros
  • agentes autônomos de investimentos
  • gestores de fundos de investimentos ou de clubes de investimentos
  • vendedores de produtos financeiros ou seguros
  • intermediadores na distribuição de investimentos financeiros
  • remunerados por terceiros

COMO SOMOS REMUNERADOS

Somos remunerados exclusivamente pelos nossos clientes.